На первых выходных каждого месяца я традиционно подвожу итоги за предыдущий месяц и ставлю цели на следующий. В этот раз особенно остро почувствовала, что мои посты в канале даже на треть не отражают всего, что происходит параллельно в профессиональной (не говоря уж о личной) жизни. Поэтому решила в рубрике #будниФинСов поделиться, чем была занята в середине осени.
Внешняя деятельность
Выступила на Конференции “Личное финансовое планирование”
Приняла участие в Круглом столе по страхованию с руководителями крупнейших страховых компаний
На эфире Finversia поучаствовала в обсуждении темы “Сколько надо денег, чтобы не работать?”
Провела лекции и обучение по защите от рисков для студентов Института МФЦ и сотрудников Альфа-капитала
Проанализировала 9 анкет от кандидатов на вступление в СРО НАФСП и затем приняла участие в очередном заседании Совета СРО
Посетила заседание Правового комитета СРО НАСФП
Работа с клиентами
Отправила квартальную отчетность постоянным клиентам и ответила на дополнительные вопросы
Провела серию консультаций и диагностик для новых клиентов
Помогла переформировать капиталы нескольким инвесторам. В большинстве случаев это сопровождалось открытием новых счетов со всеми сопутствующими “плясками с бубнами” и камланием перед комплаенсом.
Решила несколько сложных ситуаций с международными счетами. Для одной из них придумала настолько нестандартный способ решения, что удивились даже зарубежные коллеги! В итоге они подтвердили: всё абсолютно легально, и этот подход можно применять для других клиентов с похожими проблемами.
Иная текущая работа — от срочных вопросов до регулярных созвонов
Наставничество
Провела 2 эфира в Клубе для финансовых советников, один из которых - с приглашенным экспертом на тему открытия зарубежных счетов россиянам
Выложила дополнительный материал для изучения по двум темам
В честь годовщины Клуба организовала очную игру для участников, после чего душевно посидели в кафе. Получила такое количество подарков, что даже не ожидала! Особенно тронули теплые слова благодарности от коллег - они делились успехами за прошедший год.
Провела личное наставничество для 4 финансовых советников. С кем-то - неоднократно.
Поездки
с 25 сентября по 6 октября - Япония
25-27 октября - Калуга (совершенно спонтанно, когда 24 еще ничего не предвещало)
Иное
Поздравила сына с 19-летием
Благодаря регулярному приему японского витаминного комплекса и не столь регулярным походам в тренажерный зал, удалось не заболеть (хотя при столь насыщенном расписании пару раз балансировала на грани).
В общем, октябрь получился настолько насыщенным, что я отказалась от предложения выступить на очередной конференции «Портфельное планирование». В ноябре хочется сосредоточиться на расширении текущей линейки услуг и работе с клиентами.
P.S. На фото - закатное небо октября над величественной Фудзисан